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從事保險工作的夥伴，人人都知道壽險事業要做得好，必須是組織發展與保單銷售雙軌並行。從許多優秀同仁的成功軌跡更可以看到，增員是壽險事業永續經營的命脈。

因此在組織發展方面，必須建立一套流程系統，除了提升新進同仁的留存率外，更應該在增員數量上增加，同時選才的重要性也不容忽視，增員選才流程是整個團隊的運作而非增員主管獨力完成，所以增員及選才兩階段的工作落實，才能建立量大、質優的業務團隊。

增員階段：從一開始接觸到參加公司或單元OPP事業說明會為止是“增員階段”，而增員這項工作是所有業務同仁事業發展不可或缺的工作之一，可再細分為三個步驟：

一、約訪：

1. 建立大量增員名單
2. 製造見面機會
3. 吸引他對保險事業的興趣

二、初步接觸：

1. 過濾
2. 導入OPP事業說明會

三、OPP事業說明會：
參加“OPP事業說明會”主要目的是喚起準增員者的要求，並使其瞭解壽險行銷事業及公司，考慮加入我們的團隊，這階段我們強調所有準增員者應參加“OPP事業說明會”，藉此瞭解壽險事業前景及公司之背景，另外我們認為有義務讓準增員者，在進入選才流程前瞭解我們新進人員的工作概貌，所以對於我們工作的內容描述應有一個Sample，讓他們瞭解我們新進同仁大致上的工作內容，並且評估準增員者是否適合加入這份事業。

每個公司都有增員及選才工具；例如人格特質分析或職業適性測驗，最晚應在增員階段結束前（最好是在OPP事業說明會後完成，更有利於後續選才流程的進行）就讓準增員者填寫完畢，讓面談主管得以事先藉此量表及核心50來瞭解並評估準增員者的人格特質及目標市場，這算是增員階段完成進行下一選才的階段。

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