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【人脈雲】系統教學

發佈日期 : 2018年12月09日 主講 : 彭啟賢

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人脈雲」為專為保險業務設計的客戶管理平台,精簡的畫面,讓您輕鬆管理龐大的客戶與安排活動行程,不再為了拜訪誰而傷腦筋,資料輸入精簡扼要,簡單養成良好的業務習慣!

參加課程當場贈送一個月專業版使用期(價值300元),當天課程結束前,完成指定教學進度,再贈送兩個月專業版使用期!!

專欄【Rock稅稅唸】 啥?! 變更要保人 贈與稅上身!

發佈日期 : 2018年12月05日 撰文 : ROCK

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變更要保人要繳贈與稅~沒錯!

而且這是國稅局專案查核的重點,因為大部分的保戶仍不清楚也不知道這樣的規定。

2002.5
45歲的蘇爸在大虎10歲的時候透過保險業務員介紹購買了一張15年期年繳保費30萬的終身壽險,希望先幫大虎存買房基金,考量大虎年紀太小,在業務員的建議下,要保人與身故受益人都是蘇爸,被保人是蘇大虎。

台灣壽險公司退場史-已經不存在的台灣壽險公司芳名錄! (二) ~ ~ 2013年之後消失的保險公司

發佈日期 : 2018年12月03日 撰文 : 林正心

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2013年後,保險業又陸續掀起一波併購潮,讓競爭的保險市場透過整併的策略再造產業的新價值。而併購產生的效益有:銷售通路去蕪存菁、合併後收入擴增、壯大規模經濟、降低成本、資產收益與資本效益皆可提升,促使競爭的市場趨於更成熟穩定。

列舉2013年後消失的保險公司,其中3家(國寶、幸福、朝陽)由於資本嚴重不足,先後遭金管會指示財團法人保險安定基金予以接管並辦理標售,國泰人壽以賠付金額223億元標得國寶人壽與幸福人壽,南山人壽以賠付金額2億元標得朝陽人壽。

【講座】輕鬆增員、季季有人

發佈日期 : 2018年12月03日 主講 : 方老師

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增員難嗎?

準增名單不夠!!!
準增不夠優!!!
增了不來!!!
追蹤不力,錯失良機!!!

有何妙方可以解決如上的問題?

另一個深刻的話題~單位中,為何持續增員總是少數那幾位?
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  • 媒體採訪
  • 保險公司退場機制