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遺產規劃不預先做, 就是會衍生問題

發佈日期 : 2018年06月29日 撰文 : 廖義榮

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不預先做遺產規劃,你到時留下的財產,可能沒辦法依照你的意願,給你想要的人。

美國的WealthCounsel公司曾調查發現,只有40%的美國人有遺囑,17%人有信託,很多人其實沒辦法好好保護他們的家庭。其中74%覺得遺產規劃是個能令人困惑的議題,這牽涉到一個錯誤的認知:遺產規劃只是富有人才需要。

47 %的人認為只有當你富有,才需要遺產規劃,49%指他們的財產沒有多到需要做遺產規劃的地步。 在台灣有立遺囑的比例想必比美國還低,但遺產規劃每個階層都需要,很多狀況下,需事先做好規劃,財產才能在身故後留給你想要給的人。

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發佈日期 : 2018年06月27日 撰文 : 任杰

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理賠實務~談保險事故發生時,指定受益人已身故時,保險實務上的處理原則

發佈日期 : 2018年06月25日 撰文 : 道霖

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情境:兩個月前老李因為急性心肌梗塞不治而過世,在辦妥老李身後事後,李嫂在整理遺物時發現老李生前有投保一份終身壽險300萬,受益人是老李的爸爸、媽媽、還有李嫂自己,由於老李的爸爸早已過世五年多了,理賠申請就由老李的媽媽和李嫂一起聯名提出申請,老李的哥哥得知以後,認為爸爸已經過世,老李的受益人中爸爸應得的那一份保險金應該由他繼承受領,便跟保險公司提出異議,然真正的情況應該是如何呢?
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