(報名截止)個人財務規劃服務實務訓練班 收費式財務顧問創業班(1710)

發佈日期 : 2017年08月16日 主講 :廖義榮
文章編號: 11039

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(報名截止)個人財務規劃服務實務訓練班 收費式財務顧問創業班(1710) ✍課程簡介:
 Fintech金融創新當道, 歐美國家幾年內預計銀行理專人數減少一半
 台灣各行各業都面臨激烈競爭,想跳脫紅海的競爭
 要學習如何轉換跑道:執業或是創業嗎?從事收費式財務顧問的工作,在台灣剛剛在萌芽的階段市場前景相當看好
 提昇競爭力, 為自己職涯另闢舞台,創造藍海策略
 這門課是你的絕佳選擇!

✍課程內容:
 本課程為實務訓練課程,不是理論考照課程,培養學員做實務財務規劃諮詢的能力,即使你不是CFP(國際規劃顧問)持證人, 你也可以從這實務課程學習到,如何利用財務規畫來為自己做好財務規劃,金融從業人員可以學習如何深耕客戶,與客戶建立長期信任關係,而不是商品銷售的利益關係而已, 適合所有銀行、保險、證券等金融從業人員參加。
 不管你以前是不是金融業背景的,課程中介紹的財務規劃服務流程SOP、網路電子商務系統、網路聯盟行銷:導購網頁行銷、以架設部落格、網站、直播等建立自我品牌行銷模式等,對於想要個人執業,或是創立財務顧問公司做創業等,這門課都是一個入門的好選擇。
 課程中將提供財務規規畫、互聯網電子商務系統免費試用帳號,供學員模擬實作。

✍課程大綱:
  1. Fintech金融創新帶來什麼影響及衝擊? 如何從中找到工作與創業的新商機
  2. 什麼是財務規劃? 財務規劃市場趨勢在那裡?
  3. 收費式財務規劃諮詢的執業模式如何做? 財務規劃有那些流程SOP? 如何取得客戶信任溝通財務規劃價值? 如何從蒐集客戶資料到產生規劃報告?
  4. 財務規劃相關專業知識: 財務規劃牽涉到: 保險. 投資. 稅法.信託等等領域 財務顧問對這些專業知識都必須有相當的了解
  5. 財務目標規劃: 如何就客戶的財務做判讀及提供建議, 解決問題, 運用金融工具如ETF等投資工具來完成客戶的財務目標, 是否客戶有信託、稅務安排、資產傳承等等問題需要解決?
  6. 個人顧問如何以架設部落格、網站、直播等建立自我品牌行銷模式
  7. 如何利用網路聯盟行銷系統,做執業與創業:用導購網頁做行銷,建立網路線上、線下諮詢,開設線上e-learning課程及線下課程
  8. 創業模式:營收來源、營運項目、顧問招募及訓練,系統後台CRM系統使用等

  9. ✍講師介紹:
    廖義榮 Taylor

    ✏經歷:
    1. 好生活國際資訊股份有限公司 董事長
    2. 鉅微管理顧問公司特約理財顧問
    3. HP惠普、好市多Costco…等企業理財課程講師
    4. 商周財富網名人堂理財宅急便、今周刊部落格達人觀點CFP宅急便、天下文化未來Family 財務顧問到你家理財專欄作者
    5. 東吳大學投資、台北科技大學理財規劃相關課程講師
    6. ING安泰教育訓練部門英文口譯講師
    7. 經濟部中小企業處中小企業榮譽指導員

    ✏專長:
    1. 個人/家庭財務規劃諮詢
    2. 企業員工理財教育、財務規劃諮詢
    3. 財務顧問(Financial Planner)執業技能實務專業培訓
    4. 公益信託.私益信託規劃與執行諮詢服務
    5. 第三方理財規劃顧問公司顧問培訓與經營輔導
    6. EAP(Employee Assistance Programs)員工協助方案員工理財方案企劃與執行

    ✏證照:
     CFP認證理財規劃顧問 Certified Financial Planner
     China CFP 中國國際金融理財師 Certified Financial Planner

    ✍上課地點 : 台北市建國南路二段231號
    ✍上課時數 : 30
    ✍起訖日期 : 2017/10/3 ~ 2017/11/7
    ✍上課時段 : 二、四 13:40~16:40
    ✍報名網址 : https://goo.gl/1QTCcD





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