昇華科技:領先業界發表免費Office Excel App 保單需求簡易投保分析與建議

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Microsoft的雲端網路Office 365 和去年初推出的Office 2013版,都持續強化觸控裝置的操作機制,以及雲端儲存、編輯Office文件與市集App加值的功能。昇華科技(GoUP Tech;GUT) 致力於發展大中華區壽險產業價值鏈火車頭「業務行銷」領域的輔銷APP、商用軟體、應用服務與商模創新,新近領先業界創新研發「保單需求簡易投保分析與建議的Office Excel App」,於2015年3月底正式在Office Excel App市集上架發行(Office Excel 2013版以上或Office 365 Excel Online,於「插入」選項,「市集」內搜尋“保單需求”,請參考底下圖示),此一創新為台灣保險業界首創,也讓業務人員未來除了使用Office Excel既有功能之外,可以經由Office App加值強化專業文件,便利的以Microsoft Office進行業務活動。

  GUT研發免費下載的「保單需求簡易投保分析與建議的Office Excel App」生活化保險專業,內含退休準備試算與簡易保障試算功能。可藉由欄位直接輸入數值,或透過橫向捲軸快速調整,輸入規劃年齡、預計退休年齡、通膨率、投資回報率等,依據輸入的結果計算出退休需求準備,並藉由選擇保險公司,規劃保險商品與年期,進一步補足缺口。退休試算的結果將顯示於Excel試算表,提供了保額、年繳保費、保障利益、身故給付及保單價值等,讓您簡易輸入,快速產出您的退休需求準備。另外,簡易保障試算功能是利用保險中的雙十法則,試算出適合您的終身或定期壽險及意外險。

  保單需求分析是一門專業學問,「保單需求簡易投保分析與建議的Office Excel App」協助保險業務群掌握更多客戶的近況以及財務狀況分析之結果,一般民眾亦可透過簡易的輸入得知自身退休需求與保障是否足夠。簡單的視覺化財務分析介面,加上最後經由雲端建議試算市場上流行的保單--可以提供一般消費者與保險顧問之間雙向溝通的數據基礎,增加理性認知、降低選購誤差!





2015/04/13 17:29 保險雲世代編輯部
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