(報名截止)【講座課程介紹】大額保單背後的財富秘密

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(報名截止)【講座課程介紹】大額保單背後的財富秘密

大額保單背後的財富秘密
開課日期 / 台北場
11月30日(六)
共6hrs
課程收費 NT$3,000元

財富規劃最好的時間是何時？在擁有第一桶金之後 ——開始？！

財富管理應該選什麼樣的工具最有利？

財富的移轉是不是都能順你意？

如何用大額保單解決客戶的憂慮？

快報名這堂課【大額保單背後的財富秘密】, 課程中運用實例結合現行法規由淺入深的解析, 讓您的專業穩固紮根。

【學習效益】

Ÿ 本講座協助你熟悉稅務觀念與實務作法，並以實例解析說明，讓你能提早為大客戶解決財富計劃！

Ÿ 客服洽詢電話：0918-213-389 ( 每週二、三、四, 14:30~18:30 開放熱線洽詢。)

【講師簡介】

Rock 老師

現　　任：保險雲世代稅務專業講師、台灣本地保險公司客座講師

授課經歷：

1. 曾為多家保經公司開設稅務專業課程。

2. 曾為多家大型銀行進行商品行銷、客說會等保險課程。

證照：CFP國際認證高級理財規劃顧問、CSIA證券分析師、保險經紀人、保險代理人、證券高級營業員、投信投顧業務員、信託業務員、理財規劃人員、人身保險業務員、外幣非投資型業務員、投資型保險業務員、產險業務員、結構型商品銷售人員、投信投顧法規測驗合格、銀行內控測驗合格。

【課程大綱】

【大額保單背後的財富秘密】

日期

時間

課程大綱 / 單堂課程

2019.11.30.
(六)

09:30

自行午餐

16:30

(6 hrs)

1.移轉-應稅資產轉至免稅資產

2.壓縮-運用市價與法定價值差異

3.遞延-課稅時點延後

自行午餐

4.凍結-高額資產以贈與或信託凍結市價

5.分散-生前贈與暨配偶剩餘財產差額分配請求權

6.執行資產稅務規畫應注意事項

【Q＆A時間】

【講座日期】 11月30日(六) / 共6小時
【講座時間】 09:30-16:30 ( 6小時 )
【講座費用】NT$3,000元 / 人 (含講義)
早鳥優惠：11月 20 日前完成報名繳費，享9折優惠 (學費NT$2,700元)
團體優惠：3人或3人以上團體完成報名繳費，每人皆享8折優惠 (學費NT$2,400元)。
【講座地點】