(報名截止)【講座課程介紹】大額保單背後的財富秘密

發佈日期 : 2019年11月02日 撰文 :ROCK
文章編號: 12312

分享到 Google+    Facebook    LINE

(報名截止)【講座課程介紹】大額保單背後的財富秘密 大額保單背後的財富秘密
開課日期 / 台北場
11月30日(六)
共6hrs
課程收費 NT$3,000元

財富規劃最好的時間是何時?在擁有第一桶金之後 ——開始?!


財富管理應該選什麼樣的工具最有利?

財富的移轉是不是都能順你意?

如何用大額保單解決客戶的憂慮?

快報名這堂課大額保單背後的財富秘密】, 課程中運用實例結合現行法規由淺入深的解析, 讓您的專業穩固紮根。

學習效益

Ÿ 本講座協助你熟悉稅務觀念與實務作法,並以實例解析說明,讓你能提早為大客戶解決財富計劃!

Ÿ 客服洽詢電話:0918-213-389 ( 每週二、三、四, 14:30~18:30 開放熱線洽詢。)

講師簡介

Rock 老師

現  任:保險雲世代 稅務專業講師、台灣本地保險公司客座講師

授課經歷:

1. 曾為多家保經公司開設稅務專業課程。

2. 曾為多家大型銀行進行商品行銷、客說會等保險課程。

照:CFP國際認證高級理財規 劃顧問、CSIA證券分析師、保險經紀人、保險代理人、證券高級營業員、投信投顧業務員、信 託業務員、理財規劃人員、人身保險業務員、外幣非投資型業務員、投資型保險業務員、產險業務員、結構型商品銷售人員、投信投顧法規測驗合格、銀行內控測驗合格。

【課程大綱】

大額保單背後的財富秘密】

日期

時間

課程大綱 / 單堂課程

2019.11.30.
(
)

09:30

自行午餐

16:30

(6 hrs)

1.移轉-應稅資產轉至免稅資產

2.壓縮-運用市價與法定價值差異

3.遞延-課稅時點延後

自行午餐

4.凍結-高額資產以贈與或信託凍結市價

5.分散-生前贈與暨配偶剩餘財產差額分配請求權

6.執行資產稅務規畫應注意事項

QA時間】

【講座日期】 1130() / 6小時
【講座時間】 09:30-16:30 ( 6小時 )
【講座費用】NT$3,000 / (含講義)
早鳥優惠:1120 前完成報名繳費,9優惠 (學費NT$2,700)
團體優惠:3人或3人以上團體完成報名繳費,每人皆8優惠 (學費NT$2,400)
【講座地點】

台北文創館地址:台北市中山區松江路1317樓之1

(近松江南京站7號出口,步行約3分鐘)(台灣文創訓練中心)

【講座對象】壽險從業人員、各行業務人員;及對本課程有興趣者。
**
敬告各位學員:
1. 經報名繳費後,如學員無法出席欲退費,一律酌收10%手續費。
2.
開課前一週,如學員無法出席,一律僅接受更改上課日期或另選課程。

【繳費方式】
*
華泰商銀 / 中山分行 ( 銀行代號:102 )
*
帳號:0503-0000-7734-0
*
好仕人力資源顧問股份有限公司
*
講義與發票於上課當天領取,需要三聯發票請註明。
*
匯款後請您 回報匯款銀行 + 末六碼帳號 給我們查核, 謝謝您 !!

【線上報名】





推薦書籍
財富急救完全手冊---千萬別跟你的錢過不去(附財務體檢DVD)
財富急救完全手冊---千萬別跟你的錢過不去(附財務體檢DVD)
再忙也能有好生活:37個練習讓你找到生活好感覺,掌握做好家事的技巧
再忙也能有好生活:37個練習讓你找到生活好感覺,掌握做好家事的技巧
秘密21:了凡四訊心想事成
秘密21:了凡四訊心想事成






隨機文章

血脂肪檢查的問題

均衡吃素,才能吃的養生又健康

理賠小故事 ~ 繳費期滿後,保單居然停效了

住院醫療險-診所住院能不能賠?

每12分21秒有一人死於癌症, 每四人當中有一人因癌症而身故