財富管理應該選什麼樣的工具最有利？

財富的移轉是不是都能順你意？

如何用大額保單解決客戶的憂慮？

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【學習效益】

Ÿ 本講座協助你熟悉稅務觀念與實務作法，並以實例解析說明，讓你能提早為大客戶解決財富計劃！

Ÿ 客服洽詢電話：0918-213-389 ( 每週二、三、四, 14:30~18:30 開放熱線洽詢。)

【講師簡介】

Rock 老師

現　　任：保險雲世代 稅務專業講師、台灣本地保險公司客座講師

授課經歷：

1. 曾為多家保經公司開設稅務專業課程。

2. 曾為多家大型銀行進行商品行銷、客說會等保險課程。

證 照：CFP國際認證高級理財規 劃顧問、CSIA證券分析師、保險經紀人、保險代理人、證券高級營業員、投信投顧業務員、信 託業務員、理財規劃人員、人身保險業務員、外幣非投資型業務員、投資型保險業務員、產險業務員、結構型商品銷售人員、投信投顧法規測驗合格、銀行內控測驗合格。

【課程大綱】

【講座日期】 11月30日(六) / 共6小時
【講座時間】 09:30-16:30 ( 6小時 )
【講座費用】NT$3,000元 / 人 (含講義)
早鳥優惠：11月 20 日前完成報名繳費，享9折優惠 (學費NT$2,700元)
團體優惠：3人或3人以上團體完成報名繳費，每人皆享8折優惠 (學費NT$2,400元)。
【講座地點】

台北文創館地址：台北市中山區松江路131號7樓之1

(近松江南京站7號出口，步行約3分鐘)(台灣文創訓練中心)

【講座對象】壽險從業人員、各行業務人員；及對本課程有興趣者。
** 敬告各位學員：
1. 經報名繳費後，如學員無法出席欲退費，一律酌收10%手續費。
2. 開課前一週，如學員無法出席，一律僅接受更改上課日期或另選課程。

【繳費方式】
* 華泰商銀 / 中山分行 ( 銀行代號：102 )
* 帳號：0503-0000-7734-0
* 好仕人力資源顧問股份有限公司
* 講義與發票於上課當天領取，需要三聯發票請註明。
* 匯款後請您 回報匯款銀行 + 末六碼帳號 給我們查核, 謝謝您 !!

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