【講座課程介紹】金融從業人員 完美轉型——收費式獨立財務顧問

發佈日期 : 2019年05月07日 撰文 :廖義榮
文章編號: 12251

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【講座課程介紹】金融從業人員 完美轉型——收費式獨立財務顧問 開課日期台北場2019/05/ 31 (五) 2.5hrs
課程收費 NT$500元

近年來金融業面臨大競爭,無論是銀行、證券、保險等行業都一樣!
金融科技的創新:無時無刻都在談 A.I.人工智慧、網路銀行、區塊鍊用以取代人力。


理專每個月要背負沉重的業績壓力、保險業務員面臨預定利率低,可銷售商品受到侷限, 投資型類全委、連結目標到期債等變成主力;

多數客戶都網路下單,證券營業員也要變身保險業務員;

金融從業人員如果轉型,到底可以做什麼?

有什麼是可以延展服務以往的客戶、經驗與能力,又不用花太高成本就可以做的?

你可能聽過收費式的財務規劃顧問,或是你也考過CFP, RFC等證照,

但是你有真的把它運用在你的工作、提升你的業績嗎?

【講師簡介】

Taylor廖義榮是IFA獨立財務顧問,

從事收費式財務顧問工作約10年時間,

以往在宏碁電腦公司做電腦外銷、開過電腦貿易公司、

也曾在保險公司業務主管工作10幾年

Taylor在這個課程將與你分享:

1. 收費式財務顧問在做什麼?

2. 財務規劃如何跟你現有的工作做互補?

3. 如果你想轉型、想提升專業你可以怎麼做?

4. 做財務規劃顧問是否一定要考過CFP證照才能做?

5. 實際規劃案例分享

影片參考:

* 金融從業人員為何需要轉型。

如果想轉型該怎麼做?

https://youtu.be/BUX_kkJJdjM

* 財務規劃實務訓練

https://youtu.be/uTHmbJ0QqQ4

學習效益

· 本講座將說明:財務顧問的工作類型、如何與現型工作互補結合、如何轉型?為您轉介更多的專業轉型商機!

· 對於課程如有疑問,請加入保險雲世代”Line官方帳號,客服人員將於上班時間透過Line為您服務。

· 客服洽詢電話:0918-213-389 ( 每週二、三、四, 14:30~18:30 開放熱線洽詢。)

【講座日期】 531() / 2.5小時

612() / 2.5小時
【講座時間】 13:30-16:00 ( 2.5小時 )
【講座費用】 NT$500 / (含講義)
早鳥優惠:522 前完成報名繳費,8優惠 (學費NT$400)
團體優惠:3人或3人以上團體完成報名繳費,每人皆6優惠 (學費NT$300)
【講座地點】

台北文創館地址:台北市中山區松江路1317樓之1

(近松江南京站7號出口,步行約3分鐘)(台灣文創訓練中心)

【講座對象】壽險從業人員、銀行理專人員;及對本課程有興趣者。
**
敬告各位學員:
1. 經報名繳費後,如學員無法出席欲退費,一律酌收10%手續費。
2.
開課前一週,如學員無法出席,一律僅接受更改上課日期或另選課程。

【繳費方式】
*
華泰商銀 / 中山分行 ( 銀行代號:102 )
*
帳號:0503-0000-7734-0
*
好仕人力資源顧問股份有限公司
*
講義與發票於上課當天領取,需要三聯發票請註明。
*
匯款後請您 回報匯款銀行 + 末六碼帳號 給我們查核, 謝謝您 !!

【線上報名】





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