(報名截止)【講座課程介紹】金融從業人員完美轉型——收費式獨立財務顧問

分享到 Google+ Facebook LINE

(報名截止)【講座課程介紹】金融從業人員完美轉型——收費式獨立財務顧問

金融從業人員完美轉型——收費式獨立財務顧問
開課日期台北場2019/05/ 31 (五) 2.5hrs
課程收費 NT$500元

近年來金融業面臨大競爭，無論是銀行、證券、保險等行業都一樣！
金融科技的創新：無時無刻都在談 A.I.人工智慧、網路銀行、區塊鍊用以取代人力。

理專每個月要背負沉重的業績壓力、保險業務員面臨預定利率低，可銷售商品受到侷限, 投資型類全委、連結目標到期債等變成主力；

多數客戶都網路下單，證券營業員也要變身保險業務員；

金融從業人員如果轉型，到底可以做什麼?

有什麼是可以延展服務以往的客戶、經驗與能力，又不用花太高成本就可以做的?

你可能聽過收費式的財務規劃顧問，或是你也考過CFP, RFC等證照，

但是你有真的把它運用在你的工作、提升你的業績嗎?

【講師簡介】

Taylor廖義榮是IFA獨立財務顧問，

從事收費式財務顧問工作約10年時間，

以往在宏碁電腦公司做電腦外銷、開過電腦貿易公司、

也曾在保險公司業務主管工作10幾年

Taylor在這個課程將與你分享:

1. 收費式財務顧問在做什麼?

2. 財務規劃如何跟你現有的工作做互補?

3. 如果你想轉型、想提升專業你可以怎麼做?

4. 做財務規劃顧問是否一定要考過CFP證照才能做?

5. 實際規劃案例分享

影片參考：

* 金融從業人員為何需要轉型。

如果想轉型該怎麼做?

https://youtu.be/BUX_kkJJdjM

* 財務規劃實務訓練

https://youtu.be/uTHmbJ0QqQ4

【學習效益】

· 本講座將說明：財務顧問的工作類型、如何與現型工作互補結合、如何轉型？為您轉介更多的專業轉型商機！

· 對於課程如有疑問，請加入“保險雲世代”Line官方帳號，客服人員將於上班時間透過Line為您服務。

· 客服洽詢電話：0918-213-389 ( 每週二、三、四, 14:30~18:30 開放熱線洽詢。)

【講座日期】 5月31日(五) / 共2.5小時

6月21日(五) / 共2.5小時
【講座時間】 13:30-16:00 ( 2.5小時 )
【講座費用】 NT$500元 / 人 (含講義)
早鳥優惠：5月 22 日前完成報名繳費，享8折優惠 (學費NT$400元)
團體優惠：3人或3人以上團體完成報名繳費，每人皆享6折優惠 (學費NT$300元)。
【講座地點】