顧問要不要跟客戶維持社交關係?

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顧問要不要跟客戶維持社交關係?

原文:Should I … socialize with clients?

選擇要不要跟客戶維持社交關係不是一個單純的決定，有些顧問發現他們很容易把朋友變成客戶，也把客戶變成朋友，但是有些顧問還是喜歡這是二個不同的族群。

一家波士頓財富管理公司合夥人的Scott Bishop說，跟客戶社交是不錯的方式，它可以更加鞏固你們的關係，他們也會比較願意跟你分享，以及讓你接觸他們家庭其他成員，這會讓你有機會跨世代為他們提供財務規劃，如果他們有需要的話。

在跟客戶維持社交關係的幾項守則:

跟你真正喜歡的人交往
默默觀察以後的人脈機會，但是這是附帶的效益，不是你跟客戶去交往的主要目的
適量飲酒
你的活動要符合你們的關係，你也許喜歡客戶，但是你們不會有夠多的共通點，可以讓你們聊一整個下午

在市場投資趨勢下跌，或是客戶人生的艱難時刻，跟客戶有社交關係比較容易留住客戶，這讓彼此連結更緊密，如果你們是朋友，客戶較難以去開除一個顧問。

比起單獨跟客戶個別建立關係，如果你跟一對夫妻都建立關係，這樣的關係會更加牢固。如果你只認識先生，萬一他過世了，要維持關係就有點奇怪，但是如果我太太跟他太太是好朋友，我會是第一個她想聯絡的人。

但是跟客戶互動社交，最好是真正是朋友的感覺，同時也要區分界線。Bishop說他如果跟客戶在辦公室以外場合碰面，他會把公事跟朋友之間的交往做一個區分，他也期望客戶這樣對待他…………..

Should I … socialize with clients?我是否該跟客戶維持社交關係?
https://www.financial-planning.com/news/should-financial-advisors-socialize-with-their-clients-the-pros-and-cons

文章來源：本文經原作授權轉載，作者為「Taylor廖義榮」。更多資料請參考 IFA獨立理財顧問網。

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