一般日常客戶與銀行端的理財業務往來，都是到銀行端的櫃臺、或者理財貴賓室，做一對一的規劃討論居多，但今日的銷售或服務模式也不再只是單調的一買一賣售商品而已，以現代的銀行理財服務來說，舉辦客戶說明會，也是常見的一種額外理財服務模式。

一般常見的主題有以下幾大方向：

1. 提供市場變化展望：一般在銀行理財業務來說，可能會每季、每月、或不定期的邀請一些基金公司來對客戶舉行客說會，說明一下近期的市場狀況、特殊事件影響，以及未來一季、半年、一年，或者對特定市場的未來發展之展望，提供客戶做一些投資理財上的資訊參考。

2. 稅務法令改變的說明：銀行有許多高資產的理財客戶，因此想當然爾也有許多資產分配、稅務方面的需求，舉凡遺產稅、贈與稅、投資相關稅賦、海外資金的進出、海外所得的匯回等等，都是常見的說明會主題，尤其是當國內外政府對於稅賦上的法令有所改變時，更是舉辦說明會向客戶說明的最好時機。

3. 新金融商品的上市說明：隨著時代的進步以及市場的需求，新的金融商品也會不斷的研發出來，當新商品在銀行通路上架時，也會透過說明會的舉辦，找來一些可能有潛在需求的客戶參加，一方面提供客戶資產配置的參考方案，一方面也替銀行的理財業務開發新的商機。

客戶說明會在銀行端來說，是一種對客戶的回饋，一方面是招待客戶到飯店或分行端參加免費的下午茶或餐敘，一方面也同時提供客戶在稅務法規、理財市場上的最新資訊。對銀行來說，也是開發客戶新的商機，與維繫、加強客戶關係的一種運作模式。

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