(報名截止)(台北)高資產客戶案例提問演練班

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(報名截止)(台北)高資產客戶案例提問演練班

◎特色與訴求
高資產客戶是最難面談的一群客戶，其中包含：醫生與企業主。

醫生有五類，針對不同屬性的醫生特質，需要透過案例演練來學習提問。

高資產的企業主，年營業額在一～五億以下，手上擁有大量的流動現金，現金流量的管理需要與理財目標的結合，現金流量管理不善會影響退休與教育費，高端收入客戶的經營不同於一般人，需要更精準的提問力與相關專業知識，學習專業知識不難，難在如何轉換成提問進行銷售面談？

高收入客戶的理財是一個十分廣大的市場，理財顧問協助高端客戶達成人生各階段的財務目標，就會有源源不絕的轉介客戶。學員能有系統的學習太極提問的技能，有效的進行溝通，規劃出符合客戶的財務需求，成為客戶的「家庭財務長」。本課程特別注重實務個案演練，精準提問是財富管理的核心行銷技術。

◎課程效益
誰能夠比競爭者更了解客戶，擁有客戶越多的資料庫，誰就贏得客戶的信任。KYC 的關鍵在於精準的提問問句，學員能學習提問問句的技能，有效的進行溝通、深入了解客戶的需求。課程中透過大量的個案演練，透過實務演練、角色模擬來學習問句，實務演練學習問句的技術。

◎課程講師
倪老師於ING安泰15年高級營業處經理，2005年開始專職行銷訓練，個案輔導經驗豐富。AFP & CFP、RFC進階訓練講師，個案輔導經驗豐富。具有LIMRA公認特許壽險經理人、LIMRA專案課程AMTC引導師之資格。著作《頂尖財務顧問的成功筆記》及《財富急救完全手冊》與《理財顧問的提問力》三本專業著作。兩岸提問力培訓的專家。

◎課程內容與時間

日期	時間	課程單元
9:00 ～ 12:30	1天共7小時	理財顧問的核心技術 (1)財富管理的缺口　(2)銷售定位與流程 (3)問句的六種形式　(4)問句的修辭與引導 (5)太極提問系統分類客戶（醫生與企業主） (1)中小企業主的類型　(2)情境知識的運用 (3)五種類型的醫生　　(4)界定財務需求 (5)實務個案討論診斷財務需求 (1)短、中、長期的目標　　(2)退休、教育費的需求 (3)稅務規劃的準備與需求　(4)法律規劃與稅務規劃 (5)分析投資需求　　　　　(6)財富移轉與資產配置移轉心理認知的框架 (1)認知框架的形成　(2)移轉的三種技法 (3)實務案例演練　　(4)觀賞教學錄影帶
13:30 ～ 17:30	1天共7小時	建立財務資料庫 (1)財務的五種資訊　(2)分析問題與慾望 (3)導引需求與慾望的方法實務個案演練 (1)開業醫個案演練　　　(2)中型企業主個案演練 (3)台商企業主個案演練　(4)創造差異價值 (5)疑難個案討論　　　　(6)財務分析報告 (7)經營轉介高資產客戶

【講師介紹】
　倪躍軒先生
　　學歷：中山大學企管系
　　經歷：ING安泰人壽15年高級處經理
　　　　　進入保險業第一張保單是陌生拜訪成交，陌生拜訪成交保單超過500張
　　　　　2005年開始專職行銷訓練，個案輔導10年經驗豐富
　　　　　兩岸提問式銷售訓練專家
　　　　　台北金融發展基金會專案講師
　　　　　中國銀行高端客戶項目培訓講師
　　　　　中國<零售銀行>雜誌CFP專欄作家
　　　　　著作1：頂尖財務顧問的成功筆記(財經傳訊出版)
　　　　　著作2：財富急救完全手冊(財經傳訊出版)
　　　　　著作3：理財顧問的提問力 (宏典文化出版)
　　　　　AFP & CFP、RFC進階訓練講師
　　　　　LIMRA業務單位經營管理AMTC引導師
　　　　　LIMRA國際公認特許壽險經理 (CIAM)

【課程費用】8000元/人。小班教學。複訓2000元。
　　　　　　舊學員推薦一位學員可免費複訓。
　　　　　　高資產案例討論深入，學員人數越多效果越差。每次皆有新的案例演練
【授課資訊】台北班 2017年9月7日(四) AM 09:00～PM 5:30
【授課地點】另行通知

【報名方式】線上聯絡網址 (報名截止)

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