(報名截止)個人財務規劃服務實務訓練班_南部班二期

分享到 Google+ Facebook LINE

(報名截止)個人財務規劃服務實務訓練班_南部班二期

報名網址：goo.gl/QfhHcL

●課程緣起
Fintech金融創新當道，歐美國家幾年內預計銀行理專人數減少一半。
台灣金融業也面臨激烈競爭，想跳脫紅海的競爭，學習如何從事收費式財務顧問的工作嗎？
提昇競爭力，為自己職涯另闢舞台創造藍海策略，這門課是你的絕佳選擇！

《教學內容》
●課程簡介：
財務規劃市場趨勢在那裡？
財務規劃在做什麼？
財務規劃帶給客戶什麼好處？
財務規劃如何運用在你的工作上深耕客戶？
財務規劃有那些流程？
這些疑問都將透過講師豐富的實務經驗與分組互動討論得到答案。
歡迎您報名參加。

《相關課程資訊如下》
●上課時數：
共30小時，分5次授課

●上課時間：
若有變更將提前通知學員
1.4/09（日）0930-1630
2.4/16（日）0930-1630
3.4/23（日）0930-1630
4.4/30（日）0930-1630
5.5/07（日）0930-1630

●上課地點：
台灣金融研訓院南區分部

●課程大綱:
1.財務規劃概述
2.財務顧問市場開發
3.首次面談：問問題
4.資料蒐集面談
5.財務規劃相關專業知識
6.財務目標規劃
7.財務規劃軟體使用
8.製作財務規劃建議書
9.財務規劃解決方案提供
10.成果驗收

《師資說明》
廖義榮 Taylor
●經歷：
1. 好生活國際資訊股份有限公司董事長
2. 鉅微管理顧問公司特約理財顧問
3. 台灣理財規劃產業發展促進會理事
4. 商周財富網名人堂理財宅急便、天下未來Family 財務顧問到你家、
今周刊部落格達人觀點CFP宅急便、Costco好市多刊物Costco Connection理財專欄作者
5. Costco好市多、惠普HP台灣分公司、長榮鳳凰酒店、康和證券、秀傳醫院厚生國際(股)公司…等企業員工理財課程講師
6. 宏碁電腦OEM外銷業務、友通電腦業務部副理、歐詮國際公司負責人(電腦貿易),
ING安泰教育訓練部門英文口譯講師

●專長：
1.個人/家庭財務規劃諮詢
2.企業員工理財教育、財務規劃諮詢
3.財務顧問(Financial Planner)執業技能實務專業培訓
4.公益信託.私益信託規劃與執行諮詢服務
5.第三方理財規劃顧問公司顧問培訓與經營輔導
6.EAP(Employee Assistance Programs)員工協助方案員工理財方案企劃與執行

●證照：
•CFP認證理財規劃顧問 Certified Financial Planner
•China CFP 中國國際金融理財師 Certified Financial Planner

媒體專欄:
商周財富網名人堂理財宅急便
http://wealth.businessweekly.com.tw/FColumnList.aspx?Column_No=0087

天下未來Family 財務顧問到你家
http://gfamily.cwgv.com.tw/monograph_author/index/9134

今周刊達人觀點CFP宅急便
https://www.businesstoday.com.tw/list-content-80499

CFP世界總會 FPSB全球官方部落格Financial Planet
http://www.financialplanet.org/tag/taiwan-finance/

部落格:
IFA財務顧問網 http://lifemoneyblog.com/

●報名網址： (報名截止)

推薦書籍