行銷經營管理平台-服務項目

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客戶管理 名單管理 可新建自己專屬且特有的社群關係,將客戶名單進行有效分類,重新檢視身邊的人脈可讓您快速找出關鍵客戶進行拜訪與轉介紹開拓。
內建6CALL 系統,提昇行銷循環的效率,達成週週報件。
名單分析
保單管理
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活動管理 行事曆  讓您更有效率的規劃每一次的拜訪行程與行事曆查詢。
同時,藉由6CALL系統,提昇每次行程的效率,讓您增強行銷與增員的績效。
業務活動報表
保險資訊 保險商品查詢 可進行產/壽險公司現有及停售商品的資料查詢。
險種百科-壽險
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保險商品比較 挑選險種商品進行比較,並了解各家保險商品優勢。
讀取綜合建議書 可結合多家保險公司的商品為客戶進行量身打造的險種組合規劃。
讀取綜合建議書
保單健診 個人保單健診 針對個人/家庭/群組進行專業軟體健診分析。
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熱銷保單 相似商品比較 聚焦目前市場上所熱銷的商品進行內容查詢與險種比較,藉此了解商品優勢與行銷契機。
外幣保單試算表
增額終身壽險試算表
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理財幫手 退休規劃 透過專業分析試算,了解個人目前財務需求與人生規劃,以及最夯的退休生活試算,或可進一步透過整體分析家庭生活需求與育兒費用的規劃,為您辛苦所累積下來的每一分錢做好最精確的打算。
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