「新住民幸福理財的六堂課」圓滿成功 國泰人壽CFP®率先啟動理財關懷計畫

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國泰人壽關懷新住民腳步不停歇,自2005年成為國內首家關注新住民議題的企業以來,持續推動了母語傳承暨跨國交流新住民國際研討會、新住民二代子女校園課輔及培力計畫等新住民專案。為增進新住民家庭對理財有系統性觀念,國泰人壽與基隆市政府外籍配偶家庭服務中心合作,於今年5月6日起,舉辦為期2個月「新住民幸福理財的六堂課」理財教育課程,以生活理財觀念設計課程,包含理財目標設定、消費習慣建立、製作家庭收支帳本、信用卡運用、社會保險權益(如勞健保)等內容。

教育訓練部范千惠經理表示,國泰人壽一向以豐沛的教育資源,投注自己人員的教育,在業界首屈一指,若能推廣教育給需要的族群,亦能略盡企業的心意。關於授課講師遴選,國泰人壽以自有培育超過百名國際認證理財規劃顧問(CFP®)組成授課團隊,設計現金流遊戲、使用行動APP記帳等淺顯有趣的方式,讓新住民學習到基本金融理財知識,培養正確的理財概念,另外還設計於課後1個月回訓,深入了解學員運用狀況,適時提供專業諮詢與協助。

學員們從第一次上課稍顯陌生與害羞,經由六次上課學習,彼此亦建立了深厚友誼,在結訓時學員紛紛互相分享學習收穫。學員小婭興奮的說,原本不知道投保勞健保及國民年金有什麼好處,上課後了解社會保險原來就在身邊,例如老年年金如何請領,覺得很有收穫,還想把這訊息分享給其他姊妹們。學員阿瑾自從學習到使用記帳APP來管理收支,已開始每日記帳,也希望能回去教育小孩,從小培養良好的記帳習慣。學員小莉認為六堂課都與生活息息相關,這些理財觀念都是用錢買不到的,對於未來很有幫助。基隆市政府外籍配偶家庭服務中心林珉督導表示:「非常謝謝國泰人壽以及講師群,能將生活最需要的理財觀念,有系統性、化繁為簡方式,按部就班為姐妹們教導,這些觀念相當重要也寶貴,收穫的不僅是上課的媽媽,更能將觀念影響小孩,給家庭帶來實質幫助。」

國泰人壽未來將持續結合其豐富的教育資源與擁有國內最多的CFP®國際認證理財規劃顧問,洞察社會需求,以具體行動投入關懷新住民理財議題,歡迎同樣關心此議題的社福機構共襄盛舉,課程洽詢專線:(02)2755-1399分機3295國泰慈善基金會吳英博襄理。

國泰人壽13位國際認證理財規劃顧問(CFP®)授課團隊。
●國泰人壽13位國際認證理財規劃顧問(CFP®)授課團隊。

備註
CFP®國際專業證照為目前公認金融業最有價值證照之一,自美國發跡已有40年悠久歷史。取得過程須經過完整的4E認證(教育訓練Education、考試測驗Examination、工作經驗Experience、紀律道德Ethics)。CFP®證照的教育訓練內容,涵蓋基礎理財規劃、保險與風險管理規劃、員工福利與退休規劃、投資規劃、租稅及財產移轉規劃、全方位理財規劃等6大模組課程。CFP®的核心價值是在嚴謹道德規範下,以客戶利益為優先,運用專業技能,協助客戶達成期望的生活水平。截至目前,全球計有超過15萬人取得CFP®證照,國內已有1,307人取得並分布於各金融專業領域,國泰人壽有148人,為國內取得CFP®最多之企業。


新住民學員們結訓時開心合影,展現自信與快樂。二排右二為基隆市政府外籍配偶家庭服務中心林珉督導,二排右三為國泰人壽教育訓練部范千惠經理。
●新住民學員們結訓時開心合影,展現自信與快樂。二排右二為基隆市政府外籍配偶家庭服務中心林珉督導,二排右三為國泰人壽教育訓練部范千惠經理。

透過生動有趣的現金流遊戲,學員們快樂學習風險概念。
●透過生動有趣的現金流遊戲,學員們快樂學習風險概念。



2015/06/30 11:50 保險雲世代編輯部
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