(報名截止)個人財務規劃服務實務訓練班

發佈日期 : 2016年08月15日 主講 :廖義榮
文章編號: 8866

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(報名截止)個人財務規劃服務實務訓練班 Fintech金融創新當道,
歐美國家幾年內預計銀行理專人數減少一半
台灣金融業也好不到哪裡去,

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提昇競爭力, 為自己植涯另闢舞台創造藍海策略
這門課是你的絕佳選擇!

文化大學個人財務規劃服務實務訓練班
財務規劃市場趨勢在那裡?財務規劃在做什麼?財務規劃帶給客戶什麼好處?

財務規劃如何運用在你的工作上深耕客戶?財務規劃有那些流程?

這些疑問都將透過講師豐富的實務經驗與分組互動討論得到答案

【課程簡介】
財務規劃市場趨勢在那裡?財務規劃在做什麼?財務規劃帶給客戶什麼好處?財務規劃如何運用在你的工作上深耕客戶?財務規劃有那些流程?
這些疑問都將透過講師豐富的實務經驗與分組互動討論得到答案
歡迎您報名參加

【課程大綱】
1.財務規劃概述
2.財務顧問市場開發
3.首次面談: 問問題
4.資料蒐集面談
5.財務規劃相關專業知識
6.財務目標規劃
7.財務規劃軟體使用
8.製作財務規劃建議書
9.財務規劃解決方案提供
10.成果驗收

【適合對象】
1.銀行私人財富管理部門主管或同仁
2.CFP證照持有者
3.壽險業超級業務員
4.從事獨立理財業務之專業顧問

【講師介紹】
廖義榮 Taylor
經歷:
•1. 好生活國際資訊股份有限公司 董事長
•2. 公信社會企業(股)公司副總經理
•3. 鉅微管理顧問公司特約理財顧問
•4. 企業理財課程講師
•5. 今周刊部落格達人觀點CFP宅急便、Costco好市多刊物Costco Connection理財專欄作者
•6. 東吳大學投資、台北科技大學理財規劃相關課程講師
•7. ING安泰教育訓練部門英文口譯講師
•8. 經濟部中小企業處中小企業榮譽指導員

專長:
•1.個人/家庭財務規劃諮詢
•2.企業員工理財教育、財務規劃諮詢
•3.財務顧問(Financial Planner)執業技能實務專業培訓
•4.公益信託.私益信託規劃與執行諮詢服務
•5.第三方理財規劃顧問公司顧問培訓與經營輔導
•6.EAP(Employee Assistance Programs)員工協助方案員工理財方案企劃與執行

證照:
•CFP認證理財規劃顧問 Certified Financial Planner
•China CFP 中國國際金融理財師 Certified Financial Planner

上課地點 :(10659)台北市建國南路二段231號
上課時數 : 30
起訖日期:2016/9/25 ~ 2016/10/30
上課時段:周日 09:30~16:30

報名網址: http://my.sce.pccu.edu.tw/MS/Detail.aspx?ProdId=8TA6_A5090&Source=Search&SourceKey=90&CataId=1006




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