(報名截止)高資產客戶提問演練班

發佈日期 : 2015年11月14日 主講 :倪躍軒
文章編號: 7706

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(報名截止)高資產客戶提問演練班 ◎特色與訴求
高資產客戶是最難面談的一群客戶,其中包含:醫生與企業主。
醫生有五類,針對不同屬性的醫生特質,需要透過案例演練來學習提問。高資產的企業主,年營業額在一~五億以下,手上擁有大量的流動現金,現金流量的管理需要與理財目標的結合,現金流量管理不善會影響退休與教育費,高端收入客戶的經營不同於一般人,需要更精準的提問力與相關專業知識,學習專業知識不難,難在如何轉換成提問進行銷售面談?高收入客戶的理財是一個十分廣大的市場,理財顧問協助高端客戶達成人生各階段的財務目標,就會有源源不絕的轉介客戶。

學員能有系統的學習太極提問的技能,有效的進行溝通,規劃出符合客戶的財務需求,成為客戶的「家庭財務長」。本課程特別注重實務個案演練,精準提問是財富管理的核心行銷技術。

◎課程效益
誰能夠比競爭者更了解客戶,擁有客戶越多的資料庫,誰就贏得客戶的信任。KYC 的關鍵在於精準的提問問句,學員能學習提問問句的技能,有效的進行溝通、深入了解客戶的需求。課程中透過大量的個案演練,透過實務演練、角色模擬來學習問句,實務演練學習問句的技術。

◎課程內容與時間
日期時間課程單元
9:00~12:301天B
共7小時
  1. 理財顧問的核心技術
    (1)財富管理的缺口 (2)銷售定位與流程
    (3)問句的六種形式 (4)問句的修辭與引導
    (5)太極提問系統
  2. 分類客戶(醫生與企業主)
    (1)中小企業主的類型 (2)情境知識的運用
    (3) 五種類型的醫生 (4)界定財務需求
    (5)實務個案討論
  3. 診斷財務需求
    (1)短、中、長期的目標 (2)退休、教育費的需求
    (3)稅務規劃的準備與需求 (4)法律規劃與稅務規劃
    (5) 分析投資需求 (6)財富移轉與資產配置
  4. 移轉心理認知的框架
    (1)認知框架的形成 (2)移轉的三種技法
    (3)實務案例演練(4)觀賞教學錄影帶
13:30~17:30
  1. 建立財務資料庫
    (1)財務的五種資訊 (2)分析問題與慾望
    (3)導引需求與慾望的方法
  2. 實務個案演練
    (1)開業醫個案演練 (2)中型企業主個案演練
    (3)台商企業主個案演練 (4)創造差異價值
    (5)疑難個案討論 (6)財務分析報告
    (7)經營轉介高資產客戶

【講師介紹】
 倪躍軒 先生
  學歷:中山大學企管系
  經歷:安泰人壽15年(含7年處經理)
     2005年起專職行銷與增員培訓,個案輔導經驗豐
     中國零售銀行雜誌CFP專欄作家
  專業資格:LIMRA公認特許壽險經理人(CIAM)
       LIMRA專案課程AMTC增員選才引導師
       台北金融發展基金會 專案講師
       RFC&CFP進階訓練講師
  著作:頂尖財務顧問的成功筆記(財經傳訊出版)
     財富急救完全手冊(財經傳訊出版)已絕版
     理財顧問的提問力 (宏典文化出版)


【課程對象】壽險從業人員
【課程費用】8000元/人小班教學只收4人。
      高資產案例討論深入,學員人數越多效果越差。
【授課資訊】
    台北班:2015年12月18日(五)AM9:00~PM5:00
        北市民權東路二段46號12樓之1。(捷運:中山國小站3號出口)

【備  註】填寫報名表之後,Email通知報名結果
      學員請攜帶(理財顧問的提問力).
      沒書無法演練..代購書8折$280元,需書請先告知。





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