(報名截止)財務型計算機班

發佈日期 : 2015年11月14日 主講 :倪躍軒
文章編號: 7705

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(報名截止)財務型計算機班 ◎特色與訴求
財務規劃一定有數字需要進行計算,本課程讓學員學會使用財務型計算機,透過使用財務型計算機來凸顯專業。本課程使用財務型計算機CASIO FC-100V或FC-200V與德州儀器BAⅡ,透過實務的練習題,畫出現金流量圖,計算出正確的財務數字;沒有計算過財務數字,如何進行財務規劃,運用財務計算機能創造造顧問的價值,取得客戶的信任,規劃出符合客戶的需求,成為客戶的「家庭財務長」。提問力與財務計算機是理財顧問的核心技術。

◎課程效益
學會使用財務型計算機,本課程請學員自行準備財務型計算機CASIO FC-100V或德州儀器BAⅡ。
課程中透過大量的題目練習,透過實際操作計算機,成為理財顧問的一門核心行銷。

◎適合對象
各金融機構〈含金控、銀行、票券、信託、信合社、農漁會、證券、保險、投信、投顧、期貨等〉
獨立理財規劃顧問(IFA),AFP 或是RFC & CFP®。

◎課程內容與時間
時間課程單元
13:00~18:00
共5小時
  1. 貨幣的時間價值
    (1)財務時間線的概念 (2)單利與複利
    (3)貼現因子與累績因子 (4)貼現的意義
  2. 如何使用財務計算機
    (1)功能鍵說明(2)重置功能(3)特殊功能鍵說明
    (4)算術平均數 (5)幾何平均數
  3. 一般函數計算
    (1)函數的種類(2)基本函數練習
    (3)與財務規劃無關的函數
  1. 建立財務資料庫
    (1)財務的五種資訊 (2)分析問題與慾望
    (3)導引需求與慾望的方法
  2. 單利模式
    (1)天數計算 (2)利息期數(Dys) (3)計算利率(i%)
    (4)計算本利合(PV) (5)單利練習題
  3. 複利模式
    (1)計算現值(PV) (2)計算未來值(FV)
    (3)計算利率(i%)(4)計算期數(n)
    (5)計算分期繳款(PMT) (6)複利練習題
  4. 計算IRR
    (1)現金流的概念 (2)混亂的現金流變化
    (3)計算內部報酬率(IRR)
    (4)IRR實務練習題
◎請學員自備財務型計算機。人數少於9人授課時數為4~5小時。

【講師介紹】
 倪躍軒 先生
  學歷:中山大學企管系
  經歷:安泰人壽15年(含7年處經理)
     2005年起專職行銷與增員培訓,個案輔導經驗豐
     中國零售銀行雜誌CFP專欄作家
  專業資格:LIMRA公認特許壽險經理人(CIAM)
       LIMRA專案課程AMTC增員選才引導師
       台北金融發展基金會 專案講師
       RFC&CFP進階訓練講師
  著作:頂尖財務顧問的成功筆記(財經傳訊出版)
     財富急救完全手冊(財經傳訊出版)已絕版
     理財顧問的提問力 (宏典文化出版)


【課程對象】壽險從業人員
【課程費用】3000元/人。 請於3日前報名。
【授課資訊】
    台北班 2015年12月10日(四)PM1:00~PM5:00
         北市民權東路二段46號12樓之1。(捷運:中山國小站3號出口)

    高雄班 2015年12月21日(一)PM1:00~PM5:00
        報名後,依人數另行通知。

【備  註】填寫報名表之後,Email通知報名結果
      學員自行準備財務型計算機CASIO FC-100V或德州儀器BAⅡ
      小班教學,請準時上課。請勿遲到,課程有連貫性。





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