中廣2014/10/23(二):用專案概念運用Google日曆

發佈日期 : 2014年11月09日 主講 :許嘉泰
文章編號: 6266

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主持人:整個就不知道說你現在做到哪裡,不這麼做的話, 我就做不了事耶!

來賓許嘉泰:真的,那我們這個叫做說如果比較專有的名詞我們叫做協同工作、協同作業,那這個如果你再擴展的話,其實它也可以在線上,它有所謂Google的Document(文件)它可以去做編輯的動作,那當然今天時間的關係可能沒辦法講到這麼多,但是至少說這個部份它也是可以做得到,那我們剛剛有提到就是說既然它這麼好用,到底我們要怎麼樣來用呢?我會來先用所謂的壽險顧問的行事曆的範例來跟大家做一個分享,過程之中我會先跟大家介紹一個觀念,因為我自己本身是PMP,我用專案管理的一個五大流程來跟各位做一個分享

主持人:好

來賓許嘉泰:專案管理的五大流程,基本上它分為第一個叫起始,第二個叫規畫,第三個叫執行,第四個叫監控,第五個叫結案,那我舉如果是一個專案來講的話,起始就是說今天可能是老闆指派給我們說leo你可能要去做一件事情,你可能要做一個專案,可能是一個說明會,那他就會告訴你一些相關的細節,然後他就說那你來follow,嘉泰你來follow這件事情,那我就會去做規劃的動作,我會把這個proposal的部份做出來,企劃書的部份做出來,做出來之後第三個就是執行,我會開始做,開始執行的時候過程之中我要去做monitor,就是我要監控我要確保這個說明會是順利,而且是如期可以完成,至少搞不好我還要去掌控來的人員的名單等等的

主持人:是

來賓許嘉泰:假設都非常順利的時候,我最後會把這個說明會結束之後呢,我要給老闆一個proposal告訴他說目前我們這一次的說明會有多少人進來,獲得到多少的業績,或者獲得多少的名單,這個是在用專案管理來說專案的部分;如果說我們套用在壽險的銷售人員的話呢,他也會有一個叫做銷售流程的部分,從我們開始拜訪到成交,它會有完整的銷售流程,那如果各位每一次都把這個銷售流程記進來的話,至少你一個客戶有可能有3~5個工作量,3~5個活動量,會增加你3~5個工作量

來賓許嘉泰:那我們怎麼去套呢?比方說我們剛剛講說專案管理第一個部份是起始,起始就有點像是我們的Opportunity,簡單來講就是說有一個機會進來了,有客戶有意願或者是說我們打電話,比方說我打給Ricky說Ricky我現在在壽險公司上班,想要跟你聊聊這個需求你方不方便?那Ricky說OK!那我就會去約,約他出來之後第二個我會做規畫,規畫我就可能跟他聊所謂的一個這個他的,我們講說如果就我們過去的專業術語叫做需求分析,就有點像是做,因為我們都是做顧問諮詢,很多的時候都會去了解客戶的需求,你現在是想要保哪方面的規畫,或者是說你可能想要保壽險、想要保醫療,或者你想要存錢

主持人:意外




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