(報名截止)2013年06月份 「理財規劃人員證照班」報名表

發佈日期 : 2013年04月18日 撰文 :編輯群
文章編號: 301

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(報名截止)2013年06月份 「理財規劃人員證照班」報名表 理財規劃人員證照班 : 學習目標針對壽險從業人員理財證照考取。
金融專業證照除了基本的產壽險業務員證照外, 就屬投資型商品業務員, 信託及理財規劃人員證照最熱門。
高齡化社會來臨的理財需求, 讓壽險從業人員邁入全方位的理財規劃, 而理財規劃人員證照的考取更可以印證個人專業與競爭力之外, 也是對客戶服務一個自我的要求。

課程內容包含兩大方向:
  (一)、理財工具 : 囊括金融市場講析與各種金融工具介紹
  (二)、理財規劃實務 : 理財規劃概論與步驟, 贈與稅, 遺產稅概述, 個案解析與規劃實務。
理財規劃人員證照班預定授課日程表
日期授課章節授課內容
2013/6/29
AM09 : 30 ~ 12 : 00 ;
PM13 : 30 ~ 17 : 00
CH11理財規劃概論
CH12理財規劃的步驟
CH01金融機構的功能與規範
CH02短期投資與信用工具
CH08保險應用
CH09信託應用
CH16貨幣時間價值與數量方法
2013/7/06
AM09 : 30 ~ 12 : 00 ;
PM13 : 30 ~ 17 : 00
CH13客戶型態與行為特性
CH03債券投資
CH04股票投資
CH15現金流量管理
CH17居住規劃
CH18子女養育與教育基金規劃
2013/07/13
AM09 : 30 ~ 12 : 00 ;
PM13 : 30 ~ 17 : 00
CH05共同基金
CH06衍生性金融商品
CH14家庭財務報表與預算編製分析
CH19退休規劃
CH20投資規劃
2013/7/20
PM14 : 00 ~ 17 : 00 ;
PM18 : 00 ~ 21 : 00
CH07經濟觀念與經濟指標
CH10金融商品與金融創新
CH21稅務規劃
CH22全方位理財規畫綜合運用
模擬考試
理財規劃人員證照班 : 每人收費NT$7,200 元. (學員達25位即開課)

【授課地點】中山公民會館 台北市中山北路2段128號 3樓會議教室
      近捷運淡水新店線民權西路站8號出口走到中山北路口右轉
【課程時數】共24小時
【主辦單位】保險雲世代
【課程對象】壽險從業人員 或 保戶
【課程費用】NT$7,200元/人(含課本講義、中午供餐)
【優惠方式】4/30前報名並完成繳費 享「七五」折優惠 即收費:NT$5,400元
      5/15前報名並完成繳費 享「八五」折優惠 即收費:NT$6,120元
      5/30前報名並完成繳費 享近「九」折優惠 即收費:NT$6,500元
      6/15前報名並完成繳費 且加入Facebook粉絲團,享「九五」折優惠即收費:NT$6,840元

【聯絡方式】網路報名或電話報名, 保險雲世代客服人員將會主動與您聯繫
      保險雲世代 客服電話:02-2542-4161 ext 12 或13 蔡小姐

【繳費方式】銀行匯款:華泰商業銀行中山分行 銀行代碼:102
      銀行帳戶:0503–0000–7734-0
      帳戶名:好仕人力資源顧問股份有限公司
      *發票與講義於簽到時領取,請務必先匯款以利發票開立作業;匯款
             或ATM轉帳,請保留匯款單據。
      完成匯款後,請點選回報系統以完成報名手續。

【講師介紹】
陳正賢 先生
   學歷:政治大學保險研究所碩士
   歷任:國泰人壽商品研發
      安泰人壽商品研發、行銷發展、教育訓練
      三商美邦人壽商品研發、行銷發展、業務管理、教育訓練
      崇右、景文科大兼任講師
   現任:正點行銷管理顧問有限公司執行長
   證照:美國精算學會(SOA)副精算師, ASA、中華民國精算學會副精算師、
      中華民國人壽保險管理學會(LIMI)正會員、美國人壽保險管理學會(LOMA) 、
      人身保險業務員、財產保險業務員資格、投資型保險商品業務員資格、
      外幣收付非投資型保險商品業務員資格、信託業業務員資格、
      投信投顧業務員資格、理財規劃人員、保險與財務規劃人員

郭美美 小姐
   學歷:台灣科技大學企業管理研究所博士
      政治大學保險研究所碩士
   現任:景文科技大學副教授
   證照:人身保險業務員、理財規劃人員,證券商業務員、證券商高級業務員

廖婉希 小姐
   學歷:政治大學經營管理碩士
      淡江大學會計學系畢業
      會計師高考及格
   經歷:台北市會計師公會稅制委員會委員
      台灣省會計師公會工商服務委員會委員
      泰碩電子股份有限公司獨立董事
      信合聯合會計師事務所合夥會計師
      號記聯合會計師事務所合夥會計師
      誠泰聯合會計師事務所合夥會計師
      眾智聯合會計師事務所台中所審計部副理
      資誠會計師事務所台北所審計領組


報名已截止




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