個人財務規劃服務實務訓練班報名(高雄)

發佈日期 : 2017年10月25日 主講 :廖義榮
文章編號: 11043

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個人財務規劃服務實務訓練班報名(高雄) ✍課程緣起:
 Fintech金融創新當道
歐美國家幾年內預計銀行理專人數減少一半
台灣金融業也面臨激烈競爭, 想跳脫紅海的競爭
學習如何從事收費式財務顧問的工作嗎?
提昇競爭力, 為自己職涯另闢舞台創造藍海策略
這門課是你的絕佳選擇!

✍教學內容:
本課程為實務訓練課程, 不是理論考照課程, 培養學員做實務財務規劃諮詢的能力, 即使你不是CFP持證人,
你也可以從這實務課程學習到如何利用財務規畫來深耕客戶, 與客戶建立長期信任關係,
而不是商品銷售的利益關係而已, 適合所有銀行、保險、證券等金融從業人員參加
課程結束後, 更可以對接到財務規規畫相關互聯網電子商務行銷模式, 為顧問做網路行銷, 開拓更多潛在客戶

✍課程簡介:
  1. 財務規劃市場趨勢在那裡?
  2. 財務規劃在做什麼?
  3. 財務規劃帶給客戶什麼好處?
  4. 財務規劃如何運用在你的工作上深耕客戶?
  5. 財務規劃有那些流程?
這些疑問都將透過講師豐富的實務經驗與分組互動討論得到答案
歡迎您報名參加

✍上課時數 : 共30小時,分5次授課
✍上課時間 : 若有變更將提前通知學員
  • 11/11(六) 0930-1630
  • 11/18(六) 0930-1630
  • 11/25(六) 0930-1630
  • 12/02(六) 0930-1630
  • 12/09(六) 0930-1630

✍報名網址 : http://goo.gl/mEJd9e
✍上課地點 : 金融研訓院南區分部
✍上課費用 : 17,000元(含財務規劃軟體3個月免費使用帳號)
✍匯款帳號 : 中國信託大安分行(822) 好生活國際資訊(股)公司
       帳號: 602 540 188929
       (請於匯款後來信: ifa8862@gmail.com 告知姓名及匯款帳號後5碼)

課程大綱:
1.財務規劃概述:財務規劃的市場在哪裡, 它的執業模式是甚麼? 你可以怎麼做轉型?
財務規劃諮詢真的有客戶願意付顧問費? 諮詢的流程SOP是什麼?
2.財務顧問市場開發: 實務上如何做激發興趣? 財務規劃諮詢賣的不是商品,
賣的是解決客戶的問題, 賣的是價值!
如何跟客戶解釋財務規劃的價值與開發客戶?
3.首次面談: 讓客戶了解財務規劃可以解決他甚麼樣的問題, 財務規劃又是如何進行的
4.資料蒐集面談: 問問題蒐集客戶的財務資料:現況– 收入、 支出、資產、負債、財務目標.等等, 與客戶做深入的溝通, 做為為客戶做規畫的基礎資料
5.財務規劃相關專業知識: 財務規劃牽涉到: 保險. 投資. 稅法.信託等等領域,財務顧問對這些專業知識都必須有相當的了解
6.財務目標規劃: 如何就客戶的財務做判讀及提供建議, 解決問題, 運用金融工具如ETF等投資工具來完成客戶的財務目標, 是否客戶有信託、稅務安排、資產傳承等等問題需要解決?
7. 財務顧問自我行銷: 如何利用部落格、社群媒體做自我行銷,建立自我品牌,如何撰寫文章,把流量做知識變現
8. 財務顧問創業與執業: 執業流程SOP收費模式利用網路導購模式獲取客戶與創業
9.財務規劃軟體使用: 提供免費3個月雲端版財務規劃軟體使用, 為客戶做財務規劃試算
10.製作財務規劃建議書: 財務規劃建議如何呈現? 如何與客戶做討論?
客戶信託、稅務安排、資產傳承等等問題建議方案是甚麼?
是否需要其他專業人士:律師、會計師等參與?
11.財務規劃解決方案提供 解決方案與客戶討論後是否需要做調整? 如何做執行與監督
12.成果驗收:學員實作案例報告及討論
課程大綱如下:https://drive.google.com/open?id=0B9XA0zltJOXGcVhFUmxKOU04a28

✍ 師資說明:
廖義榮 Taylor

✏經歷:
  1. 好生活國際資訊股份有限公司 董事長
  2. 鉅微管理顧問公司特約理財顧問
  3. 天下文化未來Family 財務顧問到你家、商周財富網名人堂理財宅急便、今周刊部落格達人觀點CFP宅急便、Costco好市多刊物Costco Connection理財專欄作者
  4. 東吳大學投資、台北科技大學理財規劃相關課程講師
  5. ING安泰教育訓練部門英文口譯講師
  6. HP惠普、好市多Costco…等企業理財課程講師
  7. 經濟部中小企業處中小企業榮譽指導員

✏專長:
  1. 個人/家庭財務規劃諮詢
  2. 企業員工理財教育、財務規劃諮詢
  3. 財務顧問(Financial Planner)執業技能實務專業培訓
  4. 公益信託.私益信託規劃與執行諮詢服務
  5. 第三方理財規劃顧問公司顧問培訓與經營輔導
  6. EAP(Employee Assistance Programs)員工協助方案員工理財方案企劃與執行

✏證照:
 CFP認證理財規劃顧問 Certified Financial Planner
 China CFP 中國國際金融理財師 Certified Financial Planner

✏座右銘:
•人生盡其在我,發光發熱,展現自我也幫助別人






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