(報名截止)(台北)高資產客戶案例提問演練班

發佈日期 : 2017年08月08日 撰文 :倪躍軒
文章編號: 11038

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(報名截止)(台北)高資產客戶案例提問演練班 ◎特色與訴求
高資產客戶是最難面談的一群客戶,其中包含:醫生與企業主。

醫生有五類,針對不同屬性的醫生特質,需要透過案例演練來學習提問。

高資產的企業主,年營業額在一~五億以下,手上擁有大量的流動現金,現金流量的管理需要與理財目標的結合,現金流量管理不善會影響退休與教育費,高端收入客戶的經營不同於一般人,需要更精準的提問力與相關專業知識,學習專業知識不難,難在如何轉換成提問進行銷售面談?

高收入客戶的理財是一個十分廣大的市場,理財顧問協助高端客戶達成人生各階段的財務目標,就會有源源不絕的轉介客戶。學員能有系統的學習太極提問的技能,有效的進行溝通,規劃出符合客戶的財務需求,成為客戶的「家庭財務長」。本課程特別注重實務個案演練,精準提問是財富管理的核心行銷技術。

◎課程效益
誰能夠比競爭者更了解客戶,擁有客戶越多的資料庫,誰就贏得客戶的信任。KYC 的關鍵在於精準的提問問句,學員能學習提問問句的技能,有效的進行溝通、深入了解客戶的需求。課程中透過大量的個案演練,透過實務演練、角色模擬來學習問句,實務演練學習問句的技術。

◎課程講師
倪老師於ING安泰15年高級營業處經理,2005年開始專職行銷訓練,個案輔導經驗豐富。AFP & CFP、RFC進階訓練講師,個案輔導經驗豐富。具有LIMRA公認特許壽險經理人、LIMRA專案課程AMTC引導師之資格。著作《頂尖財務顧問的成功筆記》及 《財富急救完全手冊》與 《理財顧問的提問力》三本專業著作。兩岸提問力培訓的專家。

◎課程內容與時間
日期時間課程單元
9:00

12:30
1天
共7小時
  1. 理財顧問的核心技術
    (1)財富管理的缺口 (2)銷售定位與流程
    (3)問句的六種形式 (4)問句的修辭與引導
    (5)太極提問系統
  2. 分類客戶(醫生與企業主)
    (1)中小企業主的類型 (2)情境知識的運用
    (3)五種類型的醫生  (4)界定財務需求
    (5)實務個案討論
  3. 診斷財務需求
    (1)短、中、長期的目標  (2)退休、教育費的需求
    (3)稅務規劃的準備與需求 (4)法律規劃與稅務規劃
    (5)分析投資需求     (6)財富移轉與資產配置
  4. 移轉心理認知的框架
    (1)認知框架的形成 (2)移轉的三種技法
    (3)實務案例演練  (4)觀賞教學錄影帶
13:30

17:30
  1. 建立財務資料庫
    (1)財務的五種資訊 (2)分析問題與慾望
    (3)導引需求與慾望的方法
  2. 實務個案演練
    (1)開業醫個案演練   (2)中型企業主個案演練
    (3)台商企業主個案演練 (4)創造差異價值
    (5)疑難個案討論    (6)財務分析報告
    (7)經營轉介高資產客戶

【講師介紹】
 倪躍軒 先生
  學歷:中山大學企管系
  經歷:ING安泰人壽15年高級處經理
     進入保險業第一張保單是陌生拜訪成交,陌生拜訪成交保單超過500張
     2005年開始專職行銷訓練,個案輔導10年經驗豐富
     兩岸提問式銷售訓練專家
     台北金融發展基金會專案講師
     中國銀行高端客戶項目培訓講師
     中國<零售銀行>雜誌CFP專欄作家
     著作1:頂尖財務顧問的成功筆記(財經傳訊出版)
     著作2:財富急救完全手冊(財經傳訊出版)
     著作3:理財顧問的提問力 (宏典文化出版)
     AFP & CFP、RFC進階訓練講師
     LIMRA業務單位經營管理AMTC引導師
     LIMRA國際公認特許壽險經理 (CIAM)

【課程費用】8000元/人。小班教學。複訓2000元。
      舊學員推薦一位學員可免費複訓。
      高資產案例討論深入,學員人數越多效果越差。每次皆有新的案例演練
【授課資訊】台北班 2017年9月7日(四) AM 09:00~PM 5:30
【授課地點】另行通知

【報名方式】線上聯絡網址 (報名截止)



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