【講座】高資產人士財富管理趨勢與模式

發佈日期 : 2017年02月15日 主講 :李智仁
文章編號: 10944

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【講座】高資產人士財富管理趨勢與模式
【講座課程介紹】
這個世代的高資產究竟是如何累積的?是透過理財;讓錢滾錢地開源?還是熟知節稅的管道?抑或儘可能少花用的節流方法呢?無論是哪種途徑,你都應該要熟知:保險、信託及稅務、家族辦公室(Family Office)的未來趨勢。


【學習效益】
本講座將從高淨值人士的財富管理模式為您剖析未來的理財趨勢,並以實例解析說明,以解答你所不了解的金字塔高端客戶所思考與運用的方向。
本講座將提供你如何為你的高端客戶進行【從個人到企業的財務規劃與管理】!

【講師簡介】

李智仁 博士
李老師學養俱豐,是两岸三地罕見的複合型高階顧問人才;專長領域橫跨金融與法律,服務經歷涵括產業、政策以及學術各界,也時常接受媒體訪問或於各類媒體發表看法,均獲熱烈迴響。李老師長期關注金融相關實務與法令,也深知業界在運作上常面臨的問題,加上風趣幽默的風采,廣受學生及業界朋友喜歡,也是國際級會議邀請的演講嘉賓。

保險雲世代為您邀請到重量級課程講師,這場講座您一定不能錯過!!

【課程大綱】

【高資產人士財富管理趨勢與模式】
日期時間課程大綱 / 單堂課程
2017. 03. 31.
(五)
01: 30 ~ 04: 30
( 3hrs)
高資產 = 高淨值 ?
  • 兩岸高資產人士財富管理模式與趨勢
  • 從個人到家族的「創富、守富、傳富」
  • 從個人到企業的財務規劃與治理
  • 財富管理未來趨勢分析與建議


【QA時間】
【講座日期】◎ 3月31日(五) / 共3小時

【講座時間】01:30-04:30 (3小時)

【講座費用】NT$1,500元 / 人 (含講義)《會員限定》

【講座地點】台北市中山區松江路131號7樓之1
       (近松江南京站7號出口,步行約3分鐘)(台灣文創訓練中心)

【講座對象】有意願經營高資產客群的壽險從業人員、理專、各行業務人員;及對本課程有興趣者。

      **開課前一天,如遇學員無法出席,課程退費一律酌收10%手續費。

【線上繳費】 線上付款網址

【線上報名】





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