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【講座】高資產人士財富管理趨勢與模式

發佈日期 : 2017年02月15日 主講 : 李智仁

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【講座課程介紹】
這個世代的高資產究竟是如何累積的?是透過理財;讓錢滾錢地開源?還是熟知節稅的管道?抑或儘可能少花用的節流方法呢?無論是哪種途徑,你都應該要熟知:保險、信託及稅務、家族辦公室(Family Office)的未來趨勢。


【學習效益】

創富、守富、傳富---高端財富管理與家族傳承

發佈日期 : 2017年02月23日 撰文 : 李智仁

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在1980年Renato Tagiuri教授與John A. Davis教授便已提出,家族治理實際上是家族、所有權以及企業或管理機制的薈萃(如圖),想要讓家族企業能夠基業長青,除了致力達成三者間的和諧發展外,也必須在三者之下設計並開展適宜的相關機制,裨利運作。

世界主要國家的家族治理體系可大別為二,歐系的家族治理因年代悠久,故有較健全的傳承制度,其所設計之制度多以家族憲章或家族委員會為核心,而輔以家族基金會、家族辦公室、家族培訓中心或家族理財機制,同時考量家族人才、智慧(或傳家理念)及財務的多面向傳承﹔另觀美系的家族治理,常見者係以控股公司、基金會或信託為設計主軸,相較於歐系體制的多面向考量,似較偏重財務之傳承,也因此在設計過程,通常有較多心力在金融商品與稅賦制度的選擇上。

保險顧問該如何為您的中小企業主從稅務角度規劃長年期儲蓄險

發佈日期 : 2017年02月23日 主講 : 曾亮

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【講座課程介紹】
你可知道如何協助中小企業客戶透過【20年期儲蓄型保單】進行【中小企業財務風險管理】?

降低財務風險,是所有 "老闆"、"經營者" 最關心的問題。本課程指導你:
1、如何建立【企業財務防火牆】,協助企業人才留根計畫。

賞櫻團的旅遊意外——牽引出來的職業災害

發佈日期 : 2017年02月22日 撰文 : 曾亮

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2月13日晚上9時,一輛載滿44人賞櫻團的遊覽車,在北返國道5號出口一處大彎,因車速過快整台車衝出護欄,造成33人死亡,11人輕重傷,合計相關強制投保的責任險,目前初估每人可理賠600萬元,比去(2016)年陸團火燒車還低,合理嗎?

  1. 職業災害保護法,其中關鍵要件,找雇主,確認【僱傭關係】!司機,還好/可以適用,那位罹難的導遊,是很難適用職保法!
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